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光伏市場的供需現(xiàn)狀怎么樣？還有什么投資機(jī)會？

1.添加新安裝程序帶來的機(jī)會

由于全球碳中和能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)的變化，光伏電池的需求目前相當(dāng)滿。預(yù)計(jì)2020年全球安裝117、中國48、2021年全球安裝152、中國66。預(yù)計(jì)到2030年全世界為1300，中國為500。

2.太陽能發(fā)電滲透性不斷增加。

這個(gè)數(shù)字有幾個(gè)問題。中國的光伏電源滲透率比世界增長得快得多，預(yù)計(jì)這一趨勢不會改變。中國的滲透率上升有兩個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，一個(gè)是2014年，第二個(gè)是2017年，這兩個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這兩次，還有2014年是國內(nèi)光復(fù)補(bǔ)貼第一年，2017年是團(tuán)結(jié)定期技術(shù)成熟的第一年。所以，對于光伏滲透率來說，首先看政策的推動(dòng)力，其次看經(jīng)濟(jì)效果，也就是能否實(shí)現(xiàn)低成本的互聯(lián)網(wǎng)接入，最好有較高的收益期望值。

供應(yīng)地：硅材料

目前，中國的硅供應(yīng)占全球75%以上，2021年全球新增機(jī)械150GW，硅需求60萬噸，全球多晶容量58萬噸，基本均衡。

雖然2021年供應(yīng)緊張，但這并不意味著對2022年以后硅的價(jià)格表示樂觀。每年增加14-17萬噸的生產(chǎn)能力意味著每年190-220GW的新安裝平衡。

供應(yīng)部：硅片

硅生產(chǎn)能力集中在國內(nèi)，龍頭企業(yè)都是中國企業(yè)。中國目前在世界硅生產(chǎn)中處于絕對領(lǐng)先地位，到2020年底，全球硅總生產(chǎn)能力約為247.4GW，產(chǎn)量約為167.7GW，中國硅生產(chǎn)能力約為240GW，產(chǎn)量為161.3GW，占全球比重分別為97%、96%，全球硅產(chǎn)量前十的企業(yè)都是中國企業(yè)。

硅晶片其實(shí)是這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中非常重要的一部分。因?yàn)橛屑夹g(shù)壁壘。但是近幾年單晶技術(shù)成熟后，就不再是門檻了。隆吉、中環(huán)、機(jī)械、京快線四家加成都很滿。特別是后面兩種東西，光著腳穿鞋子都不怕。投資能解決的都不是問題。一個(gè)字：干

因此，硅一定會成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)最先過剩的部分。請記住硅首先要過剩。(大衛(wèi)亞設(shè))。

目前資本市場主要掛著很大的尺寸。但事實(shí)上，一旦過剩，任何210 182 166都不起作用。

5.供給地點(diǎn)：電池片

由于電池片太普通，反而成為現(xiàn)在產(chǎn)能最不容易的過剩環(huán)節(jié)。(莎士比亞)。

這是有原因的。上游硅材料都很強(qiáng)勢，下游零部件也不好對付，如果單獨(dú)做電池片賣給誰呢？(莎士比亞，硅，硅，硅，硅，硅，硅，硅)

所以我稱之為電池片。很難擴(kuò)大第三方生產(chǎn)能力。

所以硅企業(yè)更進(jìn)一步，或者零部件企業(yè)更進(jìn)一步，大家反而會脫穎而出，家家都清楚自己的情況，所以電池片生產(chǎn)能力是定制的。(大衛(wèi)亞設(shè))。

但是現(xiàn)在的電池片可能是未來投資收益最大的部分。因?yàn)槟壳半姵仄夹g(shù)路線的進(jìn)化比較曲折，這件事我只能說，據(jù)我所知，我也沒有更多的資料，繼續(xù)追蹤。(威廉莎士比亞、《哈姆雷特》、《科學(xué)》)但本質(zhì)上，這種技術(shù)與2017年的團(tuán)結(jié)政不同，不屬于突破性技術(shù)，屬于技術(shù)的反復(fù)升級，所以比較溫和，企業(yè)的組織能力強(qiáng)，行動(dòng)果斷迅速，即使一開始沒有對準(zhǔn)方向，也很有可能迎頭趕上。(大衛(wèi)亞設(shè))。

6.供給地點(diǎn)：元件

近年來，組件的集中度不斷提高，由于對接需求，其在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位迅速提高。但是組件又是一手拖著兩家的事情，這兩年做了之后才發(fā)現(xiàn)隆基玩的最滑。(莎士比亞(莎士比亞)。(莎士比亞)。

零部件沒有多少生產(chǎn)能力概念，速度快，生產(chǎn)能力差多少？10GW或100GW，一個(gè)季度都是上等的。

7.端子：逆變器

國產(chǎn)替代趨勢明顯，國內(nèi)品牌國內(nèi)外市長/市場“空間廣闊。2013年，國內(nèi)品牌逆變器的市長/市場份額不到30%，到2020年，全球逆變器出廠前的10家企業(yè)中，有6家來自中國，占60%以上。

但是問題仍然是，國內(nèi)產(chǎn)品市長/市場份額天花板也達(dá)到了60%。這個(gè)數(shù)字不必懷疑。已經(jīng)呆了4年，以后的增長變成了新設(shè)期和新區(qū)。

8.附件端點(diǎn)：支架

最大的看點(diǎn)是臺燈追蹤、中信寶、天合光能源、義和股、清源股份。

9.附件端點(diǎn)：玻璃

發(fā)展方向又大又薄，是最重要的問題。因?yàn)闇p排限制，新的生產(chǎn)能力需要與現(xiàn)有生產(chǎn)能力更換，所以生產(chǎn)能力不足，價(jià)格不斷上漲。。

10.組合端：膠片

EVA膠片也漲價(jià)了，產(chǎn)能其實(shí)還不錯(cuò)，主要是上游原材料不足

11.配件：設(shè)備

現(xiàn)在產(chǎn)能這么大，單晶硅增長可能還是有市場的，但不能指望強(qiáng)。今年上半年切片機(jī)著火了，其實(shí)不可能有持續(xù)性。HJT設(shè)備到了黑馬，之前情況不清楚，大家期望值不高，幾家都通過了產(chǎn)能計(jì)劃后，一下子就聚焦了。